大和重申騰訊控股“買入”評級 目標價430港元

       10月4日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申騰訊“買入”評級，基于SOTP維持目標價430港元。公司現(xiàn)價約為2024年預測市盈率15倍，該行預計2023-25年每股盈利復合年增率為19%，相信公司風險回報對投資者有利。報告提到，投資者普遍對小游戲、視頻賬號和大語言模型（LLM）三個領域感興趣。該行認為，騰訊可能會透過其線上游戲和視頻賬戶實現(xiàn)逆周期成長。預計騰訊2023年第三季線上廣告收入將年增24%，相當于增量收入50億元人民幣。此外，在降低金融科技支付量假設后，該行將2024-25年收入削減1至2%，但視頻賬戶廣告收入預期運行率提高，部分抵消了這一影響。截至10月4日14:11，騰訊控股報296.4港元，跌1.40%，成交量670.25萬股，成交額19.95億港元，總市值2.82萬億港元。

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